2028年全球PA6产能预计达1300万吨

  聚酰胺（PA）聚合物主要由脂肪族结构单元构成，其中PA6和PA66是最为关键的树脂类型，占据了约90%的市场占有率。本文将重点分析PA6树脂在工程应用中的发展情况。

  在实际应用中，PA树脂常常要经过改性处理，以满足多样化的性能需求。常见的改性方法有填充改性、共混改性、交联改性、形态改性和层化处理等，这一些方法旨在提升材料的强度、韧性、导电性、阻燃性和抗水解性等。经过改性的PA树脂大范围的应用于电子电器元件、汽车部件、机械工业和家电等多个领域。

  聚酰胺树脂的性能和加工特性能够最终靠多种方式调整，以适应不一样的市场需求。例如，经过控制聚合物的分子量、生产聚酰胺共聚物、与其他树脂共混生产合金、添加玻璃纤维增强剂和矿物填料以提高机械性能，以及加入阻燃剂、抗冲改性剂和增塑剂等添加剂和改性剂，从而生产出具有广泛性能特性的混配物。主要树脂生产商和独立混配生产商在聚酰胺模塑树脂的混配方面发挥着及其重要的作用。国外大型树脂生产商通常实现从单体到混配产品的一体化生产，部分企业还涉足纤维生产；而小型生产商正常情况下不会后向一体化到单体生产，即不配套上游原料。此外，废弃纤维在工程树脂制造中的应用日益广泛，消费后废料的回收利用量持续不断的增加，废弃尼龙也可通过化学方法转化为单体，实现资源的循环利用。

  PA6因其卓越的机械强度、结晶性、抵抗腐蚀能力和耐磨损性，在工业丝和民用丝领域占了重要地位，并作为工程塑料大范围的应用于汽车、电子电气和工业机械等行业。此外，PA6还可制成双向拉伸尼龙薄膜（BOPA），用于食品、汤面、液体调料等包装行业。我国PA6产业自20世纪50年代起步，60年代逐步建成小型规模装置，改革开放后引进技术和装备，产业初具规模。加入WTO后，PA6下游消费加快速度进行发展，尤其是2016年原料己内酰胺实现国产化突破，为PA6行业注入强劲动力，推动其快速发展。

  截至2024年底，全球PA6总产能预计达到1141万吨/年，产业集中度相比来说较低，全球前十大产能企业合计占比约45%，前三名企业产能占比约18%。得益于生产所带来的成本优势和广阔的下游市场，以中国为代表的亚洲地区成为PA6产业转移的主要承接地。目前，中国已是全球最大的PA6生产国，其产能在全球总产能中的占比超过60%。2024年全球PA6产量约为756万吨，行业平均开工率为66%，市场之间的竞争激烈。

  从区域分布来看，全球PA6生产大多分布在在东北亚、西欧和北美等地区。东北亚是全球PA6产能最大的区域，产能高达853万吨/年，约占全球总产能的75%；其次是西欧，产能为112万吨/年；北美地区产能为59万吨/年。2024年全球PA6消费量预计约为756万吨，大多数都用在纤维、工程塑料、薄膜等领域，其中纤维（包括民用丝、工业丝、短纤、单丝等）是最大的消费领域，约占总消费量的70%。

  未来五年，全球PA6产能增长将大多分布在在亚洲地区，尤其是中国。预计到2028年，全球PA6产能将达到1300万吨/年，产量（消费量）约为900万吨，行业平均开工率为69%，市场之间的竞争将愈发激烈。

  截至2023年底，中国PA6总产能为627万吨/年。2024年是PA6产能集中投放期，新增产能98万吨/年，大多分布在在华东及华中区域，预计到2024年底总产能将达到725万吨/年，同比增长16%。2023年国内PA6产量为482万吨，预计2024年产量将增至556万吨，同比增长15%，行业平均开工率为77%。

  从竞争格局来看，中国PA6生产企业超过40家，大多分布在在浙江、江苏、福建和山东等地，行业集中度相对分散。主要生产企业包括恒申集团、鲁西化工、聚合顺、恒逸石化、平煤神马、永荣锦江等，这一些企业的产能规模均在40万吨/年以上。

  截至目前，中国拟在建的PA6项目共有9个，建设规模合计203.4万吨/年。若这些在建拟建项目按计划投产，预计到2028年，中国PA6总产能或将达到928万吨/年，行业开工率将下降至73%左右。

  预计2024年，中国PA6表观消费量将达到516万吨，同比增长13.2%。从消费格局来看，中国PA6在民用丝、工业丝、工程塑料、薄膜和其他领域分别占比72%、7%、11%、7%和3%。

  PA6民用丝大多数都用在制造内衣、等纺织品，预计2024年在民用丝市场的消费量同比增长约14%，成为增长的主要驱动力。国内终端市场如防晒服、瑜伽服、内衣等功能性品类的产品热销，市场景气度高，带动PA6民用丝消费量增长。工业丝大多数都用在生产汽车轮胎帘子布，其消费量受轮胎需求影响较大。PA6帘子布主要用在生产斜交轮胎上，当前国内斜交轮胎占比约5%，PA6在该领域保有一定需求。

  在工程塑料方面，PA6的使用主要以改性塑料为主，下游应用于汽车、电子电气、家用电器、机械设备等。预计2024年PA6下游工程塑料改性工厂平均开工率在70%-80%。国内BOPA薄膜行业迎来加快速度进行发展，预计2024年产量同比增长约22%。

  预计到2028年，中国PA6消费量将提高到610万吨，2024-2028年年均复合增长率为4.3%。尽管服装纺织行业整体运行较为弱势，终端需求整体不振，但PA6在民用丝领域的需求或仍将保持增长。根本原因在于锦纶民用丝与涤纶等化纤相比差异化明显，在服装消费升级、户外运动火热等因素带动下，市场渗透率持续提升，需求量开始上涨好于化纤行业整体。在工程塑料方面，随着PA66供应水平逐步提升、价格逐渐回落，部分PA6需求或将向PA66转移，预计PA6在此领域的消费量或将减少。与PA6相比，PA66的综合性能更优，具体体现在：PA66在较高温度下能保持比较高的强度和刚度；机械强度较高，耐磨性能好；化学稳定性高，对许多溶剂具有抗溶性，尤其耐油性极佳等。

  2020-2024年，中国PA6产能和消费量均迅速增加，消费上涨的速度略高于产能，出口量逐年大幅度的增加，进口量总体呈下降态势。国内PA6产品结构不均衡，以中低端为主，不能完全替代进口产品。预计未来几年，PA6国产供应量持续不断的增加，产品质量逐步提升，性价比优势显著，将继续维持出口量增加、进口减少的趋势。

  中国PA6的市场行情报价主要受原料己内酰胺价格、PA6供应能力、下游需求等多种因素影响，价格趋势大体与原料己内酰胺基本保持一致。然而，当己内酰胺价格走高时，PA6下游市场往往无法支撑其价格增长，高成本难以向下游传导，导致PA6利润下降。最近三年，国内PA6价格呈现窄幅波动趋势，预计未来几年价格和利润总体将呈下降趋势。

  相比2022年，2023年国内PA6价格低位震荡，全年均价为13366元/吨，同比下跌6.7%；PA6和己内酰胺价差减小，全年平均值为751元/吨，比2022年减少403元/吨。2024年1-11月，PA6市场均价为13750元/吨，同比上涨3.3%；PA6和己内酰胺价差平均值为1150元/吨。

  未来，随着国内PA6产能的持续扩张和原材料己内酰胺价格的走低，预计PA6市场行情报价将继续下调。2025-2028年，国内PA6价格的范围预计在1万-1.3万元/吨之间。

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