凯赛生物——基本面反转招商局入局宁德时代合资

  所属板块是前几年比较热门的合成生物板块，近些年随着业绩的下降也逐渐变得冷门。

  其实，合成生物法制造的生物基材料发展的新趋势一直很好，符合时代的需要。相比传统化工，生物制造具有低成本、可持续的优势。

  根据 OECD 的报告，生物制造能够更好的降低工业过程能耗、物耗，减少废物排放与空气、水及土壤污染，以及大幅度降低生产成本。

  OECD 预计 2030年世界上 35%的化工产品将被生物制造产品所取代，生物制造产业将逐步形成可再生资源持续发展的经济形态。

  以英威达为代表的传统化学法长链二元酸（主要为 DC12 月桂二酸）自 2015 年底开始慢慢地退出市场。以生物制造方法生产的长链二元酸系列新产品由于经济性及绿色环保优势突出，逐步主导市场。

  经国际权威第三方机构检测，生产每吨生物基聚酰胺 56 比传统尼龙 66 或尼龙 6 普遍减少 50%碳排放；生产每吨生物法癸二酸比化学法癸二酸减碳约 40%以上。

  总结一下就是环保，减排，可回收，可循环利用，所以在未来逐步替代传统化学法是大势所趋的。

  近期比较大的催化因素是，欧盟碳关税（CBAM）将于2026年全方面实施，生物基材料在汽车、电子等出口导向型产业中替代优势显著提升。

  生产生物基材料是一项需要结合合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域的复杂工程，一定要通过各学科之间的跨领域协同，系统地考虑提升质量和优化成本解决方案的。

  长链二元酸、戊二胺等物质早在 20 余年前已在实验室中实现了生物转化，但在规模化生产的全部过程中由于技术瓶颈的存在，导致产出率低、成本高、产品质量不达标等问题，从而没办法实现产业化。

  因此，对于潜在进入者来说，如何突破生物制造的技术瓶颈，减少相关成本、提升质量是实现产业化最大的壁垒。

  在近期的公司交流中也有提到，有一些公司已开始跨界进入这个行业，但始终没有看到产品出现。

  我想招商局的入股以及宁德的合资成立公司，也从侧面印证了这个行业的门槛之高吧。

  24年年报显示，实现营业收入29.56亿元，同比上升39.84%；归母净利润4.87亿元，同比上升32.80%；扣非归母净利润4.62亿元，同比上升50.87%。

  根据3月15日凯赛的公告，招商局入股已经基本完成，前期招商局已经完成现金出资，凯赛控股股东CIB也完成了股份转让，就等着双方新主体上海曜修生物认购增发股份了。

  2023年7月，凯赛就与招商局集团签署了《业务合作协议》，主要内容如下：（1）招商局战略采购上市公司生物基聚酰胺材料：招商局将尽最大的商业努力推广和落实“1-8-20目标”（即招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物聚酰胺树脂的量前三年分别不低于1万吨、8万吨和20万吨）；（2）招商局集团将协调集团内关联金融企业，以有市场竞争力的融资利率为上市公司及其投资的项目提供融资服务。

  为了完成“1-8-20目标”。招商局团队在商务层面将凯赛与旗下所有二级公司进行对接，甚至包括其参投企业，只要有对凯赛相关材料的需求，都会积极对接过来。

  例如，招商局促成了凯赛与海澜之家的战略合作协议，海澜之家为招商局体系提供工装定制服务，招商局推荐使用凯赛材料。

  与宁德时代成立合资公司，是凯赛生物推动生物基聚酰胺复材商业化的重要里程碑。

  作为锂电池电池盖慢慢的开始供货，说明凯赛的复合聚酰胺在力学结构、减重以及阻燃性上都得到了行业头部企业的认可。标志着新能源场景应用进入实质性阶段。

  2023 年 1 月，公司战略入股 AI 蛋白质设计平台公司——分子之心，实现了对 AI 蛋白质结构预测、设计技术领域的深度布局。

  分子之心的创始人徐景波教授在 AI 蛋白质计算领域全球领先，分子之心擅长用AI 算法计算和预测蛋白质分子结构。

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